引言

科學(xué)儀器是基礎(chǔ)研究與工業(yè)制造的關(guān)鍵支撐設(shè)備，其技術(shù)水平直接制約材料科學(xué)、生命科學(xué)、環(huán)境監(jiān)測等領(lǐng)域的發(fā)展。我國科學(xué)儀器產(chǎn)業(yè)長期面臨上游市場被國外品牌主導(dǎo)的局面。近年來，在科技自立自強的政策導(dǎo)向下，國產(chǎn)替代進(jìn)程加速。2025年，中國科學(xué)儀器整體市場規(guī)模預(yù)計突破1700億元人民幣，其中光學(xué)儀器與電化學(xué)儀器是兩大核心細(xì)分板塊。政策驅(qū)動、技術(shù)積累與下游應(yīng)用需求擴(kuò)張共同推動國產(chǎn)儀器企業(yè)進(jìn)入市場滲透率提升階段。

一、政策驅(qū)動：國產(chǎn)化驗證體系與采購導(dǎo)向

2025年以來，國家層面針對科學(xué)儀器國產(chǎn)化的政策從方向性引導(dǎo)轉(zhuǎn)向具體落地機(jī)制。

2026年初，市場監(jiān)管總局啟動檢驗檢測儀器設(shè)備國產(chǎn)化驗證評價工作，目標(biāo)是通過建立標(biāo)準(zhǔn)化驗證體系，推動質(zhì)譜儀、色譜儀等通用設(shè)備在計量、標(biāo)準(zhǔn)、認(rèn)證認(rèn)可等環(huán)節(jié)的國產(chǎn)化替代。該評價體系包含三項核心內(nèi)容：建立覆蓋性能、可靠性、適用性的驗證評價標(biāo)準(zhǔn)；明確市場需求導(dǎo)向，減少對進(jìn)口設(shè)備的路徑依賴；支持核心關(guān)鍵技術(shù)攻關(guān)，重點突破離子源、檢測器等“卡脖子"部件。

區(qū)域?qū)用?，上海市?/span>2025年發(fā)布《上海市科學(xué)儀器和科研試劑創(chuàng)新發(fā)展行動方案（2025—2027年）》，并于2026年4月舉辦國產(chǎn)科學(xué)儀器示范應(yīng)用合作交流會，推動國產(chǎn)設(shè)備在檢驗檢測、環(huán)境監(jiān)測等場景的實裝驗證。同時，上海市大型科學(xué)儀器開放共享與“創(chuàng)新券"政策的疊加，降低了中小企業(yè)采購國產(chǎn)儀器的資金門檻。

國家智能制造相關(guān)規(guī)劃提出，到2025年關(guān)鍵科學(xué)儀器國產(chǎn)化率超過70%；政府采購中優(yōu)先采購國產(chǎn)設(shè)備的比例已達(dá)40%。科技部科研儀器專項投入較“十三五"增長150%。這些政策在需求側(cè)為國產(chǎn)儀器提供了試錯和應(yīng)用迭代空間。

二、光學(xué)儀器：市場規(guī)模、技術(shù)瓶頸與競爭格局

2.1 市場規(guī)模與細(xì)分結(jié)構(gòu)

2025年中國科學(xué)儀器市場中，光學(xué)儀器以28%的占比位居第二，對應(yīng)市場規(guī)模約476億元。預(yù)計2020—2024年行業(yè)年復(fù)合增長率（CAGR）為7.5%，到2027年市場規(guī)模有望達(dá)到1429億元。

細(xì)分領(lǐng)域中，眼科光學(xué)儀器增速突出，2025年市場規(guī)模約320億元，CAGR為12%。該賽道吸引了外資企業(yè)持續(xù)布局，但國產(chǎn)廠商在裂隙燈、眼底相機(jī)等常規(guī)設(shè)備中已占據(jù)中低端市場主導(dǎo)地位。

2.2 產(chǎn)業(yè)鏈國產(chǎn)化水平與核心瓶頸

上游核心部件方面：光學(xué)鏡頭、傳感器等材料本土化率從2020年的12%提升至2025年的35%，長三角與珠三角形成產(chǎn)業(yè)集群。但在上游領(lǐng)域，濾光片（尤其是深紫外波段）、晶圓級光學(xué)（WLO）技術(shù)仍由德國肖特、美國康寧、日本HOYA等企業(yè)掌握。WLO技術(shù)中，國際廠商擁有超過80%的核心技術(shù)，國產(chǎn)廠商在制造精度和鍍膜工藝上存在代差。

中游制造方面，國產(chǎn)光纖激光器已實現(xiàn)中低功率（≤1kW）99%的國產(chǎn)化率，中高功率（1kW-6kW）完成75%以上替代，表明在特定光學(xué)設(shè)備領(lǐng)域已具備體系化能力。但在上游光譜儀、橢偏儀等精密光學(xué)測量設(shè)備中，進(jìn)口品牌（如賽默飛、安捷倫、堀場）仍占據(jù)超過80%的份額，主要瓶頸在于高靈敏度探測器和算法校準(zhǔn)模型。

2.3 上海卓光儀器在光學(xué)儀器領(lǐng)域的布局

上海卓光儀器科技有限公司專注于食品、藥品分析測試領(lǐng)域，產(chǎn)品涵蓋全自動旋光儀、全自動視頻熔點儀、全自動折射儀、量熱分析儀等光學(xué)與熱學(xué)分析設(shè)備。公司同時布局全自動電位滴定儀、微波消解儀、紫外/可見分光光度計等電化學(xué)及光譜類儀器。其產(chǎn)品在制藥工業(yè)、石油工業(yè)、油脂工業(yè)、香精香料、食品工業(yè)、日用化工及高校科研單位中獲得應(yīng)用。

2025年9月，上海卓光儀器參加第二十一屆北京分析測試學(xué)術(shù)報告會暨展覽會（BCEIA 2025）。參展行為本身反映了國產(chǎn)儀器企業(yè)通過專業(yè)展會渠道進(jìn)行產(chǎn)品展示、技術(shù)交流與客戶拓展的常見市場策略。

三、電化學(xué)儀器：技術(shù)路線、市場規(guī)模與國產(chǎn)化進(jìn)程

3.1 全球與中國市場規(guī)模

全球電化學(xué)儀器市場：2025年規(guī)模約29.74億美元，預(yù)計2032年達(dá)41.71億美元，CAGR為4.95%。另一統(tǒng)計口徑顯示，2024年全球市場規(guī)模約193.6億元人民幣，預(yù)計2031年接近252億元，CAGR為3.9%。

中國電化學(xué)儀器市場：2025年整體規(guī)模預(yù)計達(dá)150億元人民幣，較2020年增長約35%。在“雙碳"目標(biāo)與環(huán)境監(jiān)管標(biāo)準(zhǔn)提升的驅(qū)動下，電化學(xué)儀表行業(yè)CAGR保持在8.5%左右，到2030年市場規(guī)模有望突破230億元。

3.2 產(chǎn)品結(jié)構(gòu)與細(xì)分賽道

按產(chǎn)品類型劃分，pH計是電化學(xué)儀器中最大的細(xì)分市場，占比約30%。庫侖儀由于新能源電池檢測需求的爆發(fā)式增長，成為增速最快的細(xì)分領(lǐng)域：2025年全球庫侖儀市場規(guī)模預(yù)計突破25億美元，中國市場占比提升至38%，行業(yè)CAGR超過12%。在動力電池檢測應(yīng)用中，庫侖儀占據(jù)62%的份額。中國企業(yè)在低成本制造與快速迭代上的優(yōu)勢明顯，出口份額占全球貿(mào)易量的45%。

3.3 供應(yīng)鏈瓶頸與國產(chǎn)化進(jìn)展

電化學(xué)儀器產(chǎn)業(yè)鏈中，核心部件仍存在進(jìn)口依賴。電化學(xué)傳感器、精密電路板、高精度參考電極等環(huán)節(jié)，德國Endress+Hauser的傳感器全球市占率超過35%，梅特勒-托利多、賽默飛在上游pH復(fù)合電極領(lǐng)域占據(jù)主導(dǎo)地位。國內(nèi)企業(yè)在低端傳感器領(lǐng)域已實現(xiàn)60%國產(chǎn)化率，成本較進(jìn)口產(chǎn)品降低40%。在高精度恒電位儀、電化學(xué)工作站等設(shè)備中，國產(chǎn)產(chǎn)品在信噪比、電位分辨率等關(guān)鍵參數(shù)上與進(jìn)口水平尚有差距，但部分型號已進(jìn)入鋰電池研發(fā)和腐蝕檢測領(lǐng)域。

競爭格局方面，全球主要企業(yè)包括賽默飛、Metrohm、Endress+Hauser、梅特勒-托利多、賽萊默；國內(nèi)企業(yè)包括上海卓光儀器科技有限公司、上海儀電科學(xué)儀器股份有限公司等。

上海卓光儀器的全自動電位滴定儀屬于電化學(xué)儀器類別，應(yīng)用于制藥工業(yè)、油脂工業(yè)和食品工業(yè)中的酸堿滴定、氧化還原滴定等場景。該產(chǎn)品與公司光學(xué)儀器產(chǎn)品線形成互補，覆蓋實驗室常用分析設(shè)備中的多個品類。

四、國產(chǎn)替代的現(xiàn)實水平與中期展望

4.1 總體進(jìn)口依賴度

盡管國產(chǎn)替代進(jìn)程加速，上游科學(xué)儀器依賴進(jìn)口的結(jié)構(gòu)性矛盾尚未根本解決。2018年國家科技基礎(chǔ)條件資源調(diào)查顯示，在50萬元以上的大型科學(xué)儀器中，國產(chǎn)品占比僅為13.4%。分品類看，核磁波譜儀、液質(zhì)聯(lián)用儀、X射線衍射儀國內(nèi)供貨量占比分別僅為0.99%、1.19%和1.32%。從企業(yè)結(jié)構(gòu)看，國內(nèi)儀器企業(yè)近80%為中小企業(yè)，研發(fā)投入強度中位數(shù)低于5%，與賽默飛（約10%）、島津（約8%）等國際企業(yè)存在差距。

4.2 突破案例與進(jìn)展

國產(chǎn)質(zhì)譜儀份額從2020年的5%提升至2025年的15%。在四極桿質(zhì)量分析器、射頻電源等核心部件上，部分國內(nèi)企業(yè)實現(xiàn)自研自產(chǎn)，產(chǎn)品單價較進(jìn)口同類產(chǎn)品降低50%以上。2025年，紫外光電子譜分析儀研發(fā)成功，用于表面電子結(jié)構(gòu)表征，彌補該領(lǐng)域的國產(chǎn)裝備空白，目前處于工程化驗證階段。

4.3 中期趨勢

在“十五五"（2026—2030年）期間，隨著環(huán)保監(jiān)測頻次提升、工業(yè)在線檢測自動化改造推進(jìn)，以及新能源電池全生命周期檢測需求增長，電化學(xué)儀器和光學(xué)儀器在工業(yè)檢測與環(huán)保監(jiān)測中的滲透率將持續(xù)提高。行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)逐步完備（如即將發(fā)布的《電化學(xué)分析儀通用技術(shù)規(guī)范》），以及頭部用戶（醫(yī)藥、半導(dǎo)體、新能源企業(yè)）對國產(chǎn)設(shè)備開放應(yīng)用場景，將推動國產(chǎn)儀器從實驗室驗證走向生產(chǎn)線批量部署。上海卓光儀器這類在細(xì)分領(lǐng)域（如熔點儀、電位滴定儀）已建立產(chǎn)品成熟度和渠道網(wǎng)絡(luò)的企業(yè)，有望通過持續(xù)迭代獲得更高的市場集中度。

總體而言，中國光學(xué)儀器和電化學(xué)儀器的國產(chǎn)替代已從價格競爭進(jìn)入技術(shù)驗證和品牌替代階段。核心元器件自主化、可靠性數(shù)據(jù)庫建設(shè)、以及應(yīng)用工藝know-how的積累，將是下一階段國產(chǎn)企業(yè)提升份額的關(guān)鍵壁壘。